Образец. Проспект эмиссии ценных бумаг

Приложение Nо. 1
к письму ЦБ РФ
от 11 февраля 1994 г. Nо. 75
(в ред. писем ЦБ РФ
от 04.08.95 Nо. 182,
от 11.04.96 Nо. 274)
ИНФОРМАЦИЯ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В
ПРОСПЕКТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ БАНКОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.
=====================================================================
Зарегистрирован
"__"__________ 19__ г.
______________________
(наименование реги-
стрирующего органа)
Подпись отв. лица
Печать
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ценных бумаг ___________________________________________________
(полное наименование банка - эмитента)
- _____________________________,
государственный регистрационный номер [_____________________], печать
- _____________________________,
государственный регистрационный номер [_____________________], печать
- _____________________________,
государственный регистрационный номер [_____________________], печать
...
Утвержден ______________________________________________________
(наименование органа банка - эмитента)
"__"__________ 19__ г.  Протокол Nо. _________.
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии, подлежит
раскрытию в соответствии с действующим законодательством  в  порядке,
установленном Положением Банка России "О порядке раскрытия информации
о банках и других кредитных организациях - эмитентах ценных  бумаг  в
Российской Федерации".
(абзац введен письмом ЦБ РФ от 04.08.95 Nо. 182)
Подписи ответственных                      Подписи ответственных
лиц банка - эмитента                       лиц аудиторской фирмы
Печать                                     Печать
Дата                                       Дата
=====================================================================
Титульный лист заполняется банком - эмитентом -  за  исключением
граф  "зарегистрировано"  и  "государственный регистрационный номер".
Эти  графы   заполняются,   подписываются   и   скрепляются   печатью
регистрирующим органом в момент государственной регистрации.
Например, банк - эмитент может заполнить титульный лист:
".....
- обыкновенные акции,
государственный регистрационный номер [_______________________],
- привилегированные акции,
государственный регистрационный номер [_______________________],
- привилегированные акции,
государственный регистрационный номер [____________________]..."
В момент государственной регистрации регистрирующий орган вносит
дату регистрации,  заверяет ее  подписью  и  печатью,  проставляет  и
скрепляет печатью государственные регистрационные номера:
"......                                     [10109999В], печать
......                               [10209999В], печать
......                                     [10309999В], печать"
=====================================================================
А. ДАННЫЕ О БАНКЕ
1. Полное    и    сокращенное    наименование,    под    которым
зарегистрирована кредитная организация.  Дата и номер государственной
регистрации  (для учреждаемой кредитной организации) или дата и номер
банковской   лицензии   (для   уже    зарегистрированной    кредитной
организации).".
Для учреждаемой кредитной организации дата  и  номер  банковской
лицензии проставляется после регистрации.
(п. 1 в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)
2. Действительное или предполагаемое местонахождение банка.
3. Адрес банка и номер  его  корреспондентского  счета  в  Банке
России.
4. Общее  количество  учредителей  -  для   вновь   создаваемого
коммерческого   банка;   для  ранее  созданного  банка  -  количество
акционеров (пайщиков) банка,  сведения о которых имеются в  банке  на
момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.
5. Для вновь образуемого банка - список  всех  его  учредителей.
Для  ранее  созданного  банка  -  список  всех акционеров (пайщиков),
которые владеют не менее чем 5%-ой долей участия или голосующих акций
в уставном капитале банка.
Отдельным списком необходимо указать:
а) для вновь организуемого банка:
- иностранных учредителей (учредителей - нерезидентов)
- учредителей из стран СНГ;
б) для ранее созданного банка:
- иностранных участников (участников - нерезидентов);
- участников из стран СНГ.
6. Если  в  состав акционеров (участников) кредитной организации
входят акционеры (участники),  владеющие не  менее  чем  5%-ой  долей
участия   или   голосующих   акций   в  уставном  капитале  кредитной
организации,  то   по   таким   акционерам   (участникам)   кредитной
организации   необходимо   привести   информацию   об  их  акционерах
(участниках),  владеющих  не  менее  чем  20%-ой  долей  участия  или
голосующих  акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной
организации.
(в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)
Список должен  содержать  полное  наименование,  юридический   и
почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество) каждого из указанных в
нем учредителей (акционеров),  а  также  информацию  об  их  долях  в
уставном фонде банка:
- для облигаций - на момент принятия решения  о  выпуске  ценных
бумаг;
- для акций банка,  преобразуемого из паевого в  акционерный,  и
для  выпуска  дополнительных акций - как на момент принятия решения о
выпуске ценных бумаг,  так  и  на  момент  предполагаемого  окончания
реализации акций (прогноз);
(в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)
- для  акций вновь образуемого банка - на момент предполагаемого
окончания реализации акций (прогноз).
7. Структура руководящих органов банка.
8. Список всех членов совета директоров банка (или иного органа,
выполняющего  аналогичные  функции)  на  момент  принятия  решения  о
выпуске ценных бумаг - с указанием  фамилии,  имени,  отчества,  всех
занимаемых  должностей  каждого  члена  совета в настоящее время и за
последние пять лет (как в самом банке,  так и вне его),  а также всех
принадлежащих  члену  совета  долей  участия  или  голосующих акций в
уставном фонде (как в самом банке, так и вне его).
9. Список всех членов правления банка (или иного исполнительного
и распорядительного  органа,  выполняющего  аналогичные  функции)  на
момент  принятия  решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии,
имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого в настоящее время
и за последние пять лет (как в самом банке,  так и вне его),  а также
всех принадлежащих члену правления долей участия или голосующих акций
в уставном фонде (как в самом банке, так и вне его).
10. Для уже зарегистрированных банков - список всех предприятий,
банков,  фирм,  организаций и других юридических лиц как в Российской
Федерации,  так и за ее пределами,  в которых банк обладает более чем
5%   уставного   фонда.  Список  должен  содержать  полные  фирменные
наименования  указанных  организаций,  их  местонахождение   (страну,
город), долю банка в уставном фонде этих организаций, рублевую оценку
этой доли (по номиналу).
11. Принадлежность  банка к банковским и другим организациям,  в
том числе  финансовым  группам,  холдингам,  концернам,  ассоциациям,
общественным  организациям  (как  членство  в них,  так и руководство
ими),  членство в товарных,  валютных,  фондовых,  прочих биржах -  с
указанием   их   наименования  и  местонахождения  как  в  Российской
Федерации, так и вне ее.
12. Список  всех  отделений,  филиалов,  представительств банка,
содержащий  их  полные  наименования,  места  расположения   (страна,
город),  почтовые адреса,  даты открытия, фамилии, имена, отчества их
руководителей.
Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ БАНКА
(ДЛЯ РАНЕЕ СОЗДАННЫХ БАНКОВ)
13. Бухгалтерские  балансы  по счетам второго порядка и отчеты о
прибылях и убытках банка  (форма  Nо. 2 по  ОКУД)  за  последние  три
завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год
с момента образования, если этот срок менее трех лет.
14. Бухгалтерский  баланс банка по состоянию на конец последнего
квартала перед подачей эмиссионных документов на  регистрацию  ценных
бумаг в регистрирующий орган.
15. Отчеты об использовании прибыли (форма Nо.  3) за  последние
три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый
год с момента образования, если этот срок менее трех лет.
16. Бухгалтерские балансы,  отчеты о прибылях и убытках, а также
отчеты о распределении прибыли должны показывать как  общую  величину
соответствующих  статей,  так  и  - отдельными постатейными графами -
рублевую оценку валютной части этих статей.  Рублевая оценка валютной
части  статей  производится по методике Центрального банка Российской
Федерации на дату составления соответствующих  документов.  При  этом
рублевая оценка производится отдельно - для СКВ и отдельно - для всех
других валют общими суммами.
17. Отчет  о  формировании  и  использовании  средств резервного
фонда за последние три года.
18. Размер  просроченной  задолженности  банка  кредиторам  и по
платежам в бюджет на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.
19. Сведения   о   санкциях,   наложенных   на   банк   органами
государственного управления,  судом, арбитражным или третейским судом
в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг
либо с момента образования банка,  если этот срок  меньше  трех  лет.
Такие сведения должны содержать:
- дату наложения санкций;
- орган, наложивший санкции;
- причину наложения санкций;
- вид санкций;
- размер санкций;
- степень  исполнения  санкций  к  моменту  принятия  решения  о
выпуске ценных бумаг.
20. Для  уже  зарегистрированного  банка  - расчет экономических
нормативов,  характеризующих  деятельность   банка.   Расчет   должен
включать  показатели  как  на  конец последнего завершенного квартала
перед датой подачи эмиссионных документов на регистрацию ценных бумаг
в  регистрирующий  орган,  так  и  предполагаемые  данные  на  момент
завершения выпуска ценных бумаг.
21. Отчет  об  уставном фонде банка (для уже зарегистрированного
банка), составленный по форме:
- фактически  оплаченный объем уставного фонда,  а также степень
выполнения пайщиками или акционерами  обязательств  по  оплате  своих
долей в уставном фонде банка;
- деление уставного фонда на доли (паи, акции);
- для  банков,  организованных  в  виде  акционерных  обществ  -
количество уже выпущенных акций,  их номинал,  распределение по типам
акций, права владельцев различных типов акций;
- условия выплаты дивидендов по каждому типу акций;
- иные данные, которые банк - эмитент желает довести до сведения
инвесторов;
- объявленный   капитал   кредитной   организации   с  указанием
количества,  номинальной стоимости,  типов  и  категорий  объявленных
акций и прав, предоставляемых ими, а также порядок и сроки размещения
таких акций, если это определено в уставе кредитной организации.
(абзац введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)
22. Для уже зарегистрированного банка - отчет об уже  выпущенных
банком   ценных   бумагах   с  разбивкой  по  выпускам  ценных  бумаг
(указываются данные,  еще не отраженные в пункте 20), составленный по
форме:
- вид ценных бумаг;
- номер и дата государственной регистрации;
- где и кем зарегистрированы;
- даты начала и окончания выпуска;
- дата погашения (для облигаций);
- объем  выпуска (по номинальной стоимости),  в том числе часть,
внесенная в иностранной валюте;
- количество выпущенных бумаг;
- номинальная стоимость (если есть - в том числе валютная);
- отчетные  данные  о  выплаченных  доходах по всем типам ценных
бумаг за последние 3  завершенных  финансовых  года  либо  за  каждый
завершенный  финансовый  год  с  момента образования,  если этот срок
менее трех лет.
Если банком  в текущем году осуществлялась выплата промежуточных
доходов по ценным бумагам,  банк должен привести данные о  размере  и
сумме промежуточного дохода.
При выплате дивидендов по акциям следует иметь в виду, что акции
одного типа имеют право на выплату одинаковых дивидендов.
В. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(раздел повторяется  в  полном  объеме  для  каждого типа ценных
бумаг,  включенных в данный выпуск и  оформляемых  данным  проспектом
эмиссии)
23. Общие данные о ценных бумагах:
а) вид выпускаемых ценных бумаг (акции,  облигации);  тип ценных
бумаг;
б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости),  в том  числе
(если   к   моменту  подачи  эмиссионных  документов  на  регистрацию
определена) часть, вносимая иностранной валютой;
в) количество выпускаемых ценных бумаг;
г) номинал одной ценной бумаги;
(в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)
д) порядковый номер данного  типа  ценных  бумаг  по  исчислению
банка - эмитента;
е) права владельца ценной бумаги;
ж) для  облигаций  -  срок обращения,  сроки и условия погашения
облигаций.
(пп. "ж" введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)
24. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:
а) дата принятия решения о выпуске;
б) орган, принявший решение о выпуске;
в) дата начала процесса распространения ценных бумаг;
г) ограничения  в  отношении  потенциальных  покупателей  ценных
бумаг;
д) дата окончания процесса распространения ценных бумаг;
е) место/места,  где  потенциальные  покупатели могут приобрести
(подписаться) на ценные бумаги;
ж) форма   выпуска   (наличный,  с  централизованным  хранением,
безналичный);
з) если существуют:
- наименование    клиринговой    организации,     осуществляющей
безналичные расчеты по ценным бумагам;
- наименование централизованного  хранилища  (депозитария),  где
предполагается хранить ценные бумаги.
25. Данные о ценовых и расчетных условиях выпуска ценных бумаг:
а) цена  реализации ценных бумаг (как рублевая,  так и валютная,
если предполагается реализация ценных бумаг за валюту)  или  метод  и
порядок установления такой цены;
б) порядок  оплаты  приобретаемых  ценных  бумаг  (периодичность
платежей,   форма   расчетов,   номера   счетов,  на  которые  должны
перечисляться  средства  в  оплату  за  ценные  бумаги,   оформляемые
документы и т.д.);
в) часть акций,  оплачиваемая иностранной валютой, материальными
активами  и  в  других  формах  помимо  денежной  в рублях,  и список
акционеров,  осуществляющих  такую  оплату   (если   они   определены
заранее);
(в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)
г) расчет   минимальной   оплаченной   доли   уставного   фонда,
необходимой для регистрации итогов выпуска акций (см. Приложение 6).
26. Данные    об    организациях,    принимающих    участие    в
распространении   ценных    бумаг,    содержащие    список    банков,
инвестиционных,  брокерских,  иных фирм,  которые принимают участие в
процедуре  размещения  (продажи,  подписки)  ценных   бумаг.   Список
включает:
- полные фирменные наименования таких банков и фирм,  со ссылкой
на документ, дающий право на такого рода деятельность;
- их юридические и почтовые адреса;
- характер их участия в процедуре выпуска;
- указание на документы,  определяющие отношения между банком  и
такими банками и фирмами по процедуре выпуска ценных бумаг;
- характер и размеры вознаграждения,  получаемого такими банками
и фирмами за участие в процедуре выпуска ценных бумаг.
27. Данные о получении доходов по ценным бумагам:
а) размер  процентов (метод определения процентной ставки) - для
облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов)
- для акций;
б) место / места,  где владельцы  ценных  бумаг  могут  получить
причитающиеся им доходы;
в) периодичность платежей;
г) календарный  график  событий,  определяющих  порядок  выплаты
доходов по ценным бумагам (дата  учета  -  день,  когда  определяется
список или категория получателей дохода,  дата начала выплаты доходов
- день,  с которого выплачиваются доходы предварительно  определенным
получателям, включенным в учетный лист, другие значащие даты);
д) порядок расчетов (наличный  или  безналичный)  для  получения
доходов  (форма  расчетов,  номера  счетов,  оформляемые  документы и
т.д.).
28. Прочие  особенности и условия,  которые определяют положение
держателей ценных бумаг,  а также могут  влиять  на  принятие  такими
держателями  и потенциальными покупателями решения о приобретении или
отчуждении ценных бумаг (в том числе данные об опционах,  о  принятии
банком - эмитентом особых обязательств по выкупу данных ценных бумаг,
о замене конвертации на другие ценные бумаги и т.п.).
29. Прочие сведения, которые, по мнению банка - эмитента, должны
быть доведены до инвесторов.

Скачать документ: Образец. Проспект эмиссии ценных бумаг на нашем сайте